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行業新聞
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中國在新形勢下碳化硅行業的趨勢
發布時間:2011-09-28 新聞來源:

一、碳化硅行業2011發展現狀
  
  表象繁榮
  碳化硅精細微粉作為一種新型的多復合性功能材料,近年來被廣泛應用于太陽能、半導體切割研磨、LED、非金屬陶瓷、高性能密封環等領域。尤其是近幾年,無論國內外媒體及產業政策導向,都極力助推了這一新興產業的快速發展。光伏產業強烈的發展預期,導致碳化硅行業炙手可熱,吸引了大批的企業和社會投資者紛紛涌入,克服節能減排等多方壓力,各種規模的碳化硅生產企業可謂是遍地開花,樂觀情緒漸盛。

  產能過剩
  近年來,隨著全球節能減排呼聲的逐年高漲,新能源光伏企業取得了高歌猛進的發展,尤其是2010年光伏行業經歷了井噴式發展。伴隨光伏產業的興起,對作為硅片線切割重要輔料的碳化硅精細微粉形成巨大需求。2010年,全球裝機容量為15.7GW,對碳化硅精細微粉的需求約26萬噸(為綠碳化硅精細微粉),推算知需綠碳化硅原料塊約50萬噸。在上述預期及樂觀情緒情況下,我國綠碳化硅生產能力已達160萬噸左右,主要分布在青海、甘肅、新疆等地區,產能嚴重過剩。

  行情急轉
  進入2011年,光伏產業在經歷了2005-2010年均復合增長率40%以上的高速增長后,今年4-5月,受歐洲主要光伏市場政策變動影響,光伏裝機處于幾乎停滯狀態。產能過剩帶來嚴重的庫存壓力使得光伏產業鏈出現大幅度回調,價格一路走低,從集成系統、組件、到硅片、甚至到上游門檻較高的多晶硅原料,產業鏈各個環節無一幸免。統計資料顯示,4月1日開始至今現貨市場多晶硅價格下跌40%(已由4月初的78萬元/噸下跌至目前的35萬元/噸左右),硅片價格下跌40%以上,組件價格下跌27%。
  全產業鏈價格的迅速下跌,使得所有光伏企業毛利率大幅下滑,利潤空間迅速收窄,一部分無成本優勢的中小企業甚至出現虧損,開工率一度跌至50%以下。慘烈程度堪比2008金融危機。
  在此背景下,作為其產業鏈條上的一環,碳化硅各生產企業也未能幸免,產品有價無市,企業經營形勢急劇惡化,行業洗牌已不可避免。

  二、碳化硅行業的“危”與“機”

  1、價格低迷,碳化硅市場景氣度下降
  碳化硅原料塊
  由于產品同質化嚴重,2011年新產能大量釋放,形成短期的相對過剩,西部地區碳化硅價格連續幾個月呈持續走低態勢。
  碳化硅原料塊價格由4月初的11000元 /噸下跌至目前的9000元 /噸,甚至有部分廠家已經報出8000—8500元/噸,已形成短期的惡性循環。 目前,隨著西部地區取消優惠電價政策后(電價普遍達到0.4元/度),很多碳化硅冶煉企業已經近乎于微薄利潤下勉強維持生產。
  碳化硅精細微粉
  在碳化硅精細微粉方面,作為其主要應用市場,光伏行業此次大幅震蕩也給碳化硅精細微粉市場造成巨大沖擊。今年一二月份光伏組件和電池的價格開始下跌,緊接著是硅片,5月份以后上游多晶硅的價格也開始出現了明顯跌幅。在經過近三個月的持續下跌之后,多晶硅的價格已經是6年來的低價。整個光伏產業下跌行情從下游向上游的反向傳導,目前仍然未有復蘇的跡象,根據粗略估算,碳化硅精細微粉價格跌幅至少在15%以上,甚至更高。更令人堪憂的還在于價格大幅下跌的同時成交量也未有明顯擴大,反倒出現了價量齊跌的局面。

  2、經濟環境變化 沖擊碳化硅行業
  電荒
  3月份以來,我國多地出現淡季“電荒”現象。國家能源局和發改委相繼出臺限制工業尤其是高耗能行業用電、上調工業用電價格等一系列政策,對于本來就處于不景氣中的碳化硅行業又形成較大沖擊。
  宏觀經濟趨緊
  2011年隨著國家宏觀調控的收緊,央行以3次加息、5次上調存款準備金率,中小企業生存和發展面臨困境。碳化硅行業內資金實力不濟的企業,生存前景堪憂。
  人民幣升值壓力急劇加大,碳化硅產品屬于國家限制出口類產品,需要注意的是由此可能造成更多企業內銷為主,國內市場競爭進一步加劇。
用工荒
  隨著國內經濟形勢的回暖,我國普現用工荒,碳化硅行業也不例外,在目前行業不景氣的時候,行業用工問題更加凸顯出來,普工、技術工人的工資在年后都有相當幅度的上漲,由于碳化硅行業生產環境相對較差、勞動強度相對較大,  用工成本實際屬于較難規避的硬性成本,已經給碳化硅企業造成巨大壓力。

  3、光伏市場變化 碳化硅行業大利空
  作為世界前兩大光伏市場,德國、意大利占據了世界光伏市場60%以上的份額,而在2011年,繼德國政府決定削減16%的光伏補貼之后,4月1日,意大利政府出臺了新的光伏補貼政策,從當日起至2012年年底,將光伏補貼削減15%-20%;2013—2015年將光伏補貼再削減30%-35%。由于光伏目前成本相對傳統能源仍處于較高水平,一直以來都是靠政策驅動發展,政府給予的行業補貼量與光伏行業發展景氣度高度正相關,突然的政策下調,引發了光伏行業有史以來大幅度的調整,調整幅度甚至比2008年國際金融危機時還要大。這直接導致了碳化硅精細微粉的價格和需求量下調。

  4、替代技術 鉆石線鋸(以線切割為例)發展迅速
目前現有硅片切割技術的一種替代技術的進展,即梅耶.伯格的鉆石內嵌線鋸技術(Diamond Wire)。
  鉆石線鋸已經在世界大硅片制造商—保利協鑫集團試驗成功,而中國光伏企業的代表—無錫尚德目前也正在試驗,有望近期取得成功。另外,上市公司豫金剛石、黃河旋風等企業也于宣布重大投資戰略,成立合資公司,進入金剛石微粉生產,主要用于金剛石線切割硅片。這些信息無不反映出:金剛石線切割正加快向光伏硅片切割領域進軍的步伐。未來將直接沖擊到碳化硅微粉的使用。

  5、準單晶電池片已正式投放市場
  準單晶電池片轉換效率與單晶電池片一致,工藝成本卻與多晶電池片相當,準單晶鑄錠技術所得產品在擁有單晶效率的同時,還具有多晶硅低成本、低衰減的優勢。
  2011年6月18日,中國河南安陽鳳凰光伏在上海宣布其準單晶硅材料開始量產,將正式投放市場。目前已有超過10家企業正在使用鳳凰光伏的準單晶硅片,其中兩家將在7月開始執行批量訂單。

  轉“危”為“機”

  從以上種種不利因素來看,碳化硅行業要實現良性發展,盡快走出目前的陰影,除了期待外部環境逐步改善以外,行業本身應盡快實現改善和革命性的提升,今后的形勢,任重而道遠。

  1、加大創新力度 提高研發實力
  盡管技術創新和研發實力已經被提起多年,始終被認為是碳化硅乃至整個磨料磨具行業的現狀,然而始終未被碳化硅企業真正重視。主要表現在目前碳化硅應用領域還比較窄,在傳統磨料磨具之后,被做成微米級精細微粉用于太陽能硅片切割、附加值實現了一次提升,目前國內有少量附加值更高的無壓燒結、陶瓷密封環等生產,但這相比于碳化硅優良性能和廣泛用途,其實際應用還是不夠的。要多方面拓寬碳化硅的應用領域,重要的還是要依靠技術創新和科技研發,這在今后的相當長時間是需要企業真正作出努力的。

  2、避免產品同質 形成獨特特色
    目前我國已成為碳化硅的生產大國,但還不是強國。從產品來看,國內碳化硅產品主要集中在中低端市場,真正用于高精尖科技、比如研磨粉、精密電子元件等方面的碳化硅產品生產工藝技術還在國外。產品技術含量低,與國際先進水平相比還有較大差距,國內技術產品缺乏,主要依靠進口。
  作為企業來講,產品的獨特化的市場競爭力。要使自己的產品有足夠的排他性優勢,才能在日益激烈的市場中保持競爭力。注重產高品質產品、有自己的獨特性和專業化,多關注其它行業發展,避免形式主義,發展高品質產品,營造良好的技術創新環境,促進碳化硅產品的升級,而不是一味的看到別人做什么我就做什么、單純的放大性生產。

  3、合作共贏 做大做強做精碳化硅行業
  碳化硅行業規模小、行業競爭無序,為此必須加強同行業交流,團結共贏,提高行業整體抗風險能力。在整個行業利潤率下降的過程中,要求我們必須進一步加強同行間技術交流和技術合作。在現有行業協會的基礎上采取更加緊密的合作方式,優勢互補,走產業化、集群化的國際發展之路。

  三、碳化硅行業展望

  技術
  碳化硅行業要解決發展中資源、環境等方面的壓力,應該著眼于技術推進行業進步。
  在碳化硅生產中,關注生產制造的綠色、低碳化。依靠技術升級,提高生產規模,利用規模優勢降低單位能耗;注重產過程中如碳化硅回收、粉塵處理、水的循環再利用等,降低資源利用。
市場
  據權威機構IMS Research 5月份公布的報告中預計:2011年全球光伏裝機容量約為21GW。假設切割全部用新碳化硅精細微粉按照1:2的比例計算,則2011年樂觀估計也就42萬噸左右;加上回收砂的再利用及切割技術的不斷提高,碳化硅精細微粉現有產能已嚴重過剩。
  耐火材料和磨料磨具是碳化硅的傳統低端應用領域,附加值低,碳化硅本身用途極為廣泛,加強其新用途、新應用市場的開發,拓寬經營思路,是碳化硅行業今后健康發展的必由之路。

  前景
  已經上報國務院的《“十二五”可重復利用能源發展規劃》將2015年中國的光伏發電裝機總量目標上調至10GW,較該規劃初稿中的目標翻了一番,到2020年的光伏裝機目標大幅上調至50GW,中國光伏產業大規模啟動已經為時不遠。

  中國國家能源局可重復利用能源處處長董秀芬6月9日在該局與亞洲開發銀行聯合舉辦的太陽能發電規;l展研討會上透露:為推進太陽能發電系統在城市的應用,中國將在“十二五”期間建設100個新能源城市和1000個新能源園區,目前已經寫入尚未公布的新能源“十二五”專項規劃。

  光伏安裝傳統旺季三季度的到來,有望改善上半年安裝總量慘淡的不良局面。

  日本福島核泄漏事件,引起了人們對核能建設的反思,有望助推光伏產業的發展。目前,德國已宣布2022年廢除國內所有核電設施。美國、日本等新興市場有待興起。

  總之,光伏產業的前景預期可期,碳化硅行業前景是美好的。但在形勢嚴峻的當下,需要在座的各位做好過苦日子準備,同時更要同心協力,誠信共處,加強溝通,共同努力,不斷推進行業的穩定健康持續發展,我堅信,只要挺過光伏產業黎明前的黑暗,等待我們的,將會是更加廣闊的一片新天地。 

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